Dynamic Information
2005-10-29
當(dāng)東風(fēng)雪鐵龍、上海大眾等大多數(shù)整車廠“理性”地調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃、紛紛調(diào)低排產(chǎn)指標(biāo)的時(shí)候，零部件巨頭們卻反而成群結(jié)隊(duì)地涌上岸來
在中國工作的汽車分析師們現(xiàn)在都不愿多談中國車市未來增速這樣的話題，因?yàn)槎鄶?shù)的預(yù)測都會(huì)失敗，他們的常識(shí)經(jīng)常趕不上這個(gè)市場本身的變化。即使作為業(yè)內(nèi)享有頗高聲望的資深汽車分析師，科爾尼全球副總裁孫健近日也對(duì)本報(bào)謙遜地坦言：“未來很難預(yù)測，尤其是對(duì)中國的汽車市場。”
又一個(gè)難以理解的現(xiàn)象開始發(fā)生。當(dāng)東風(fēng)雪鐵龍、上海大眾等國內(nèi)大多數(shù)的整車廠“理性”地調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃、紛紛調(diào)低排產(chǎn)指標(biāo)的時(shí)候，依托于整車廠、在人們印象中應(yīng)該“受挫”于整車廠減產(chǎn)的零部件巨頭們卻反而成群結(jié)隊(duì)地涌上岸來。
記者手頭的資料顯示，今年1-9月份，幾乎所有位列世界500強(qiáng)的零部件巨頭們，紛紛在華增資投產(chǎn)或開建了新工廠，而整車廠在停建生產(chǎn)線的同時(shí)也更進(jìn)一步加緊了建設(shè)零部件基地的進(jìn)程。這股熱潮持續(xù)到了最近的10月份。
仔細(xì)看來，這些來自歐美的零部件巨頭都與先期布兵中國的整車廠有著幾十年的合作關(guān)系，正如先頭部隊(duì)沖鋒與后勤補(bǔ)給的跟進(jìn)，他們的輪番前進(jìn)其實(shí)是情理之中的事情。
這似乎意味著，整車巨頭們的減產(chǎn)只是一次行業(yè)的盤整，當(dāng)階段性的調(diào)整過去，中國的汽車工業(yè)可以告別低迷，整車廠們和零部件巨頭們可以共同迎來新一輪更持久的牛市。
整車廠“階段性”減產(chǎn)
一年多前，南北大眾、東風(fēng)雪鐵龍以提前擴(kuò)大產(chǎn)能拖垮對(duì)手的游戲規(guī)則，被持續(xù)低迷的車市以及持續(xù)下降的贏利能力所擊破時(shí)，階段性減產(chǎn)便已在行業(yè)內(nèi)流行起來，但產(chǎn)能過剩已經(jīng)無法避免。
統(tǒng)計(jì)顯示中國目前有120家左右的整車廠，按照它們已經(jīng)公布的計(jì)劃，他們已經(jīng)形成550萬輛的生產(chǎn)能力，其中轎車生產(chǎn)可以達(dá)到250萬輛。中國汽車工業(yè)研究中心和畢馬威咨詢都認(rèn)為，這些計(jì)劃已經(jīng)超過了中國汽車市場現(xiàn)在的需求，“過剩是必然的”。
伴隨產(chǎn)能過剩的是贏利能力的下降。2004年已經(jīng)有15家企業(yè)出現(xiàn)負(fù)增長總額為110億，前不久公布的上市類汽車公司的半年報(bào)顯示：汽車業(yè)總體利潤同比下滑近50%。
除江淮、宇通客車等少數(shù)幾家汽車企業(yè)外，大部分上市汽車公司贏利大幅下滑。位于行業(yè)產(chǎn)銷量前茅的上海汽車、長安汽車和一汽轎車，凈利潤的降幅分別達(dá)到67%、63%和59%。
華晨中國汽車控股有限公司（1114.HK ）則在近期發(fā)布公告稱，受公司核心業(yè)務(wù)的中型客車和轎車部門銷量下降以及利潤率收縮等影響，今年上半年凈虧損近人民幣3億元。今年全年銷售目標(biāo)將下調(diào)11%。
今年上半年?duì)I業(yè)利潤驟降10倍，從去年同期的2.51億歐元降到2300萬歐元的德國大眾，大眾汽車集團(tuán)全球副總裁、大眾汽車集團(tuán)中國總裁兼CEO范安德近日表示：“除了要繼續(xù)建設(shè)動(dòng)力總成以及其他零部件的本地化生產(chǎn)規(guī)模，整車廠方面的產(chǎn)能今后將完全停止下來。”這意味著上海大眾第五工廠的擱淺。
東風(fēng)雪鐵龍商務(wù)部公布的今年排產(chǎn)計(jì)劃為7.5萬輛，去年是7.7萬輛。光大證券預(yù)計(jì)其年銷量約為25萬輛，比2004年的30萬輛下降約17％。
零部件巨頭持續(xù)搶灘中國
整車廠的退潮，并未影響零部件巨頭們的熱情。
得益于長三角發(fā)達(dá)汽車工業(yè)的蘇州正在成為外資汽車零部件的樂土——這是新一輪汽車零部件在華增資潮的一個(gè)典型。本報(bào)獲悉，目前在當(dāng)?shù)匾延幸?guī)模生產(chǎn)企業(yè)300家，產(chǎn)品超過2000個(gè)。僅以其中的蘇州工業(yè)園區(qū)為例，其近年來“新落戶”的全球汽車零部件企業(yè)已有近30家。
在2004年春，喬治費(fèi)歇爾公司的董事會(huì)成員考察了包括蘇州工業(yè)園區(qū)在內(nèi)的可作為未來公司主要生產(chǎn)基地的工業(yè)區(qū)。“當(dāng)看到這里一片繁榮的零部件工廠時(shí)，我們幾乎找不到反對(duì)的理由。”他對(duì)記者補(bǔ)充說，“很多熟悉的身影都在我們身邊。”
本報(bào)從蘇州工業(yè)園區(qū)獲得的一個(gè)密密麻麻的新廠投產(chǎn)時(shí)間表，曾經(jīng)令當(dāng)?shù)厝吮陡凶院溃晃粓@區(qū)管委會(huì)的工作人員告訴記者，蘇州市政府的領(lǐng)導(dǎo)不止一次地在同一天來這里分別為兩個(gè)零部件工廠剪彩。
年初，由日本AKEBONO制動(dòng)器公司投資2270萬美元興建的曙光制動(dòng)器(蘇州)有限公司在園區(qū)奠基，年內(nèi)有望投產(chǎn)的該公司確立了到2010年生產(chǎn)1200萬個(gè)盤形制動(dòng)器摩擦片的目標(biāo)。
4月，德國羅伯特•博世集團(tuán)在園區(qū)設(shè)立技術(shù)中心，投資總額達(dá)6000萬美元。同月，北美最大的汽車零部件巨頭美國德爾福公司在園區(qū)增資擴(kuò)建的德爾福電子(蘇州)有限公司正式投產(chǎn)，該工廠主要生產(chǎn)音響、動(dòng)力總成及安全系統(tǒng)等多種汽車電子設(shè)備。
5月，位列世界財(cái)富500強(qiáng)的挪威海德魯公司投資約3000萬美元在園區(qū)設(shè)立的精密管材廠海德魯鋁業(yè)(蘇州)有限公司建成，同一天，3M在當(dāng)?shù)氐囊粋€(gè)反光材料工廠投產(chǎn)。
總投資達(dá)4000萬美元的西哲羅伯特汽車制品公司也于近日正式落戶蘇州工業(yè)園區(qū)。
在蘇州以外零部件巨頭們也在搶灘布點(diǎn)。
9月底，世界第四大汽車零部件巨頭麥格納(Magna)國際集團(tuán)旗下的業(yè)務(wù)集團(tuán)Intier宣布與韓國DAS Korea公司共同成立一家合資公司，將于2006年在中國進(jìn)行汽車座椅相關(guān)設(shè)備的生產(chǎn)。這是其在華直接建設(shè)的第7家工廠。
據(jù)來自偉世通亞太總部的最新信息，這家全球排名第五的零部件公司近日已在中國完成了三家新的合資企業(yè)的并購組建，從而使其在中國的投資企業(yè)達(dá)到17家。
美國伊頓中國投資公司則向本報(bào)證實(shí)，公司目前正積極地尋找合作伙伴開發(fā)中國市場，其目標(biāo)是到2005年底，在中國建立10-15個(gè)生產(chǎn)型企業(yè)。
立足中國阻擊日韓配件
“當(dāng)我們?cè)趶埣腋鄣呐f工廠無法滿足當(dāng)前市場需求并達(dá)到生產(chǎn)能力的極限時(shí)，喬治費(fèi)歇爾決定建造一座新工廠。更何況，許多中國客戶都期望能在國內(nèi)直接采購。蘇州周邊的工業(yè)區(qū)提供了理想的必備條件（指整車廠密集）。”喬治費(fèi)歇爾董事會(huì)主席馬丁休伯特對(duì)記者說。
一個(gè)事實(shí)是，整車廠們由于產(chǎn)能過剩而開始的降價(jià)競賽，對(duì)于跨國零部件巨頭們更像一把雙刃劍：除了要面對(duì)客戶降價(jià)的要求，更多的整車廠的本地采購需要、靠近客戶、為未來的市場提前準(zhǔn)備產(chǎn)能，是多數(shù)零部件巨頭們擴(kuò)建新廠的出發(fā)點(diǎn)。
“如今的市場競爭越發(fā)激烈，汽車不斷降價(jià)，但我們供應(yīng)商的成本下降沒那么快，同時(shí)供貨量并沒有增加，利潤空間就要減小。這時(shí)，零部件企業(yè)必須在保證質(zhì)量的前提下加快國產(chǎn)化。”法雷奧中國副總經(jīng)理王永前則對(duì)記者說。
但他又表示：“產(chǎn)品本土化說起來容易，做起來很難，要涉及產(chǎn)品研發(fā)，要保證質(zhì)量、工藝，還要增加設(shè)備、模具，這些都需要投資。”
跨國零部件巨頭們?cè)谥袊墓S甚至可能成為未來出口的新力量。喬治費(fèi)歇爾汽車產(chǎn)品集團(tuán)就對(duì)本報(bào)表示，他們時(shí)刻準(zhǔn)備著在中國制造的部件與韓國和日本競爭。
“目前的中國市場即使保持10％的增長，可能全球看來這種增長率也像世外桃源，所以沒有理由不把這個(gè)市場做好。”資深汽車評(píng)論人鐘師對(duì)記者表示。
鐘師認(rèn)為，盡管有的公司出現(xiàn)減產(chǎn)，但幾乎所有的大公司在中國的盤子都在放大。
科爾尼全球副總裁孫健則認(rèn)為：“去年我見了幾家大的跨國公司主管中國業(yè)務(wù)的董事會(huì)成員，他們一致的意見就是，他們并不為市場放慢擔(dān)心，實(shí)際上都在他們的預(yù)料之中，因?yàn)樗麄円姷枚嗔耍⒉皇侵塾谝荒辏赡苁侨迥曛g的盈利，很多是做了非常長遠(yuǎn)的規(guī)劃。”
