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2005-08-17
汽車廠商在中國采購的意向漸濃，能否抓住這一機遇還需要本土企業在流程和質量控制、物流和供應鏈支持、IT和研發能力等方面改進?
從上個世紀70年代日本汽車制造商的崛起開始，全球汽車零部件行業發生了翻天覆地的變化。零部件生產部門從汽車制造商中剝離出去，行業整合和全球化的浪潮改變了整個競爭格局。零部件廠商如今在全球范圍內進行逐鹿，他們的制造基地遍布全球所有的重要市場。
另外，隨著模塊設計的興起及汽車廠商趨向將更多的研發設計責任轉移至供應商，具有較強研發能力的供應商更受青睞。并且，汽車廠商不斷追求成本降低的壓力也促使零部件行業成本有效化程度逐步提高。
這些演變及日益加劇的成本壓力推動著整車廠和零部件廠在全球尋找著多種可能的解決方案以增強其競爭力，包括打破原有的供應鏈體系。近年來中國零部件企業的競爭力在日益加強，并逐漸出現在國際舞臺上。
行業競爭力正日益上升
中國的汽車零部件供應商具有眾多優勢。首先，提到“中國制造”，就不得不聯想到與之相關的低成本。與汽車工業中已經較為成熟的低成本生產基地相比，如中歐、東歐和墨西哥，中國的人力成本更為低廉，甚至不到歐洲和美國人力成本的3%。然而，人力成本并不是中國供應商惟一的成本優勢砝碼，中國的供應商還比世界上其他地區的供應商享有更低的啟動成本和運營成本。在中國許多行業，工廠和建筑物的建造成本以及后續的運營成本比其他國家和地區要低25%到50%。這可以部分追溯到低廉的土地成本、建筑成本、寬松的環境管制和其他標準(如安全標準)，以及稅收鼓勵政策。這些營造了中國制造商的低成本結構，加強了制造商的競爭優勢。
然而，中國的優勢遠不僅是低成本。從宏觀環境來看，中國日新月異的基礎設施和支柱型產業也是中國汽車零部件行業發展的主要驅動因素。高速公路系統和港口吞吐能力的迅速提升推動了國內和國際貿易，這對于一些來亞洲尋找供應商的國際化公司來說尤為重要。基礎設施建設速度使得中國從印度等同樣具備低成本優勢國家中脫穎而出，因為考慮到物流等因素，在中國實現貿易的便利性更高。支柱型產業的發展，如鋼鐵行業及石油化工，提供了更多接近國際標準的原材料，這也有助于促進零部件行業的增長。
但推動汽車零部件行業發展最重要的力量來自于中國汽車行業的蓬勃發展。中國汽車行業井噴式的增長，為供應商的發展和壯大提供了廣闊的國內市場空間，市場的增長也使許多供應商達到經濟規模。為了確保中國工廠運營的持續性和穩定性，并能達到國產化比例的要求，國外汽車廠商曾不惜重金在中國建立自己的供應基地。全球部件供應商帶著資金和技術，在充分準備后進入中國市場，他們與當地廠家一起，為他們的全球性客戶在中國的運營提供支持。一級、二級、三級供應商紛紛建立合資廠或獨資廠，上個世紀90年代中期和21世紀初期，這股合資建廠浪潮為供應基地的能力發展奠定了基礎。技術升級不僅發生在獨資廠及合資廠，而且隨著價值鏈廣泛延伸至國內的零部件廠家。
隨著能力和規模的發展，中國零部件行業正迅速成為具備國際競爭力的行業，可以進一步整合到全球零部件行業中。
變革即將到來
中國零部件行業與國際市場相比差異較大。行業剛起步時，汽車零部件廠商面對的是非常分散的汽車行業，地方保護主義壁壘尚未打破，大部分的零部件供應商無法達到經濟規模。而且，汽車零部件供應商通常是汽車廠商的下屬機構，這更限制了其壯大的能力。在這些因素作用下，中國的汽車零部件行業呈現出高度分散的特點，大部分供應商無法達到成本優勢或研發領先所要求的規模。
隨著中國零部件行業逐步融入全球市場，以市場為導向的變革必然會出現。這些變革主要是由于以下的一些關鍵趨勢推動的。
下游產業對零部件行業的價格壓力持續升溫
進口關稅降低迫使中國生產的零部件必須面對和進口部件之間更加自由的競爭，另外，全球供應商繼續在中國進行版圖擴張，這兩個因素共同作用，加劇了市場競爭。從需求方面來看，中國汽車市場在經歷了2002年和2003年的井噴式增長后，增長速度有所趨緩。汽車廠商生產能力過剩給零售端造成的價格壓力不斷加大。價格壓力層層滲透至不同級別的供應商。中國供應商過去那種可以享受豐厚利潤的黃金時代一去不復返了。
行業整合改變格局
由于歷史原因，中國汽車零部件供應行業仍然非常分散。過去，許多小型的供應商利用和汽車廠商及當地政府的關系，可在一定的區域范圍內生存。隨著中國政府開始向以市場為導向的經濟體制轉型，政府津貼或地方保護主義慢慢消失了。成本降低的市場壓力加劇，使得中國越來越多的汽車廠商重新評估現有的采購成本。供應商不能再依賴地方政府或中央政府的扶持，而需要通過在價格、質量、服務和創新等方面的競爭贏得市場。汽車零部件行業的優勝劣汰和行業整合即將開始。根據羅蘭·貝格對汽車零部件行業格局的研究，現有供應商中僅有一半不到的企業可在整合過程中幸存下來。
中國將出現系統集成商
低廉的人力成本可以發揮較大的競爭優勢。為了充分利用這些優勢，中國供應商可以設計極賦創新意識的制造流程。例如，供應商可以以人工操作工序來替代在歐美國家中的某些自動化流程，從而在降低管理成本的同時使人力成本優勢得到最大限度的體現。
盡管中國供應商在勞動密集型部件上具有較大的競爭優勢，但他們不見得在技術知識和模塊整合要求較高的部件中同樣具有優勢。這些部件的國內市場仍由國外合資廠或獨資廠以及一些進口商占據主導地位。
