2005-08-17
汽車廠商在中國采購的意向漸濃，能否抓住這一機遇還需要本土企業(yè)在流程和質(zhì)量控制、物流和供應鏈支持、IT和研發(fā)能力等方面改進?
從上個世紀70年代日本汽車制造商的崛起開始，全球汽車零部件行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化。零部件生產(chǎn)部門從汽車制造商中剝離出去，行業(yè)整合和全球化的浪潮改變了整個競爭格局。零部件廠商如今在全球范圍內(nèi)進行逐鹿，他們的制造基地遍布全球所有的重要市場。
另外，隨著模塊設計的興起及汽車廠商趨向?qū)⒏嗟难邪l(fā)設計責任轉(zhuǎn)移至供應商，具有較強研發(fā)能力的供應商更受青睞。并且，汽車廠商不斷追求成本降低的壓力也促使零部件行業(yè)成本有效化程度逐步提高。
這些演變及日益加劇的成本壓力推動著整車廠和零部件廠在全球?qū)ふ抑喾N可能的解決方案以增強其競爭力，包括打破原有的供應鏈體系。近年來中國零部件企業(yè)的競爭力在日益加強，并逐漸出現(xiàn)在國際舞臺上。
行業(yè)競爭力正日益上升
中國的汽車零部件供應商具有眾多優(yōu)勢。首先，提到“中國制造”，就不得不聯(lián)想到與之相關的低成本。與汽車工業(yè)中已經(jīng)較為成熟的低成本生產(chǎn)基地相比，如中歐、東歐和墨西哥，中國的人力成本更為低廉，甚至不到歐洲和美國人力成本的3%。然而，人力成本并不是中國供應商惟一的成本優(yōu)勢砝碼，中國的供應商還比世界上其他地區(qū)的供應商享有更低的啟動成本和運營成本。在中國許多行業(yè)，工廠和建筑物的建造成本以及后續(xù)的運營成本比其他國家和地區(qū)要低25%到50%。這可以部分追溯到低廉的土地成本、建筑成本、寬松的環(huán)境管制和其他標準(如安全標準)，以及稅收鼓勵政策。這些營造了中國制造商的低成本結構，加強了制造商的競爭優(yōu)勢。
然而，中國的優(yōu)勢遠不僅是低成本。從宏觀環(huán)境來看，中國日新月異的基礎設施和支柱型產(chǎn)業(yè)也是中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素。高速公路系統(tǒng)和港口吞吐能力的迅速提升推動了國內(nèi)和國際貿(mào)易，這對于一些來亞洲尋找供應商的國際化公司來說尤為重要。基礎設施建設速度使得中國從印度等同樣具備低成本優(yōu)勢國家中脫穎而出，因為考慮到物流等因素，在中國實現(xiàn)貿(mào)易的便利性更高。支柱型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如鋼鐵行業(yè)及石油化工，提供了更多接近國際標準的原材料，這也有助于促進零部件行業(yè)的增長。
但推動汽車零部件行業(yè)發(fā)展最重要的力量來自于中國汽車行業(yè)的蓬勃發(fā)展。中國汽車行業(yè)井噴式的增長，為供應商的發(fā)展和壯大提供了廣闊的國內(nèi)市場空間，市場的增長也使許多供應商達到經(jīng)濟規(guī)模。為了確保中國工廠運營的持續(xù)性和穩(wěn)定性，并能達到國產(chǎn)化比例的要求，國外汽車廠商曾不惜重金在中國建立自己的供應基地。全球部件供應商帶著資金和技術，在充分準備后進入中國市場，他們與當?shù)貜S家一起，為他們的全球性客戶在中國的運營提供支持。一級、二級、三級供應商紛紛建立合資廠或獨資廠，上個世紀90年代中期和21世紀初期，這股合資建廠浪潮為供應基地的能力發(fā)展奠定了基礎。技術升級不僅發(fā)生在獨資廠及合資廠，而且隨著價值鏈廣泛延伸至國內(nèi)的零部件廠家。
隨著能力和規(guī)模的發(fā)展，中國零部件行業(yè)正迅速成為具備國際競爭力的行業(yè)，可以進一步整合到全球零部件行業(yè)中。
變革即將到來
中國零部件行業(yè)與國際市場相比差異較大。行業(yè)剛起步時，汽車零部件廠商面對的是非常分散的汽車行業(yè)，地方保護主義壁壘尚未打破，大部分的零部件供應商無法達到經(jīng)濟規(guī)模。而且，汽車零部件供應商通常是汽車廠商的下屬機構，這更限制了其壯大的能力。在這些因素作用下，中國的汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)出高度分散的特點，大部分供應商無法達到成本優(yōu)勢或研發(fā)領先所要求的規(guī)模。
隨著中國零部件行業(yè)逐步融入全球市場，以市場為導向的變革必然會出現(xiàn)。這些變革主要是由于以下的一些關鍵趨勢推動的。
下游產(chǎn)業(yè)對零部件行業(yè)的價格壓力持續(xù)升溫
進口關稅降低迫使中國生產(chǎn)的零部件必須面對和進口部件之間更加自由的競爭，另外，全球供應商繼續(xù)在中國進行版圖擴張，這兩個因素共同作用，加劇了市場競爭。從需求方面來看，中國汽車市場在經(jīng)歷了2002年和2003年的井噴式增長后，增長速度有所趨緩。汽車廠商生產(chǎn)能力過剩給零售端造成的價格壓力不斷加大。價格壓力層層滲透至不同級別的供應商。中國供應商過去那種可以享受豐厚利潤的黃金時代一去不復返了。
行業(yè)整合改變格局
由于歷史原因，中國汽車零部件供應行業(yè)仍然非常分散。過去，許多小型的供應商利用和汽車廠商及當?shù)卣年P系，可在一定的區(qū)域范圍內(nèi)生存。隨著中國政府開始向以市場為導向的經(jīng)濟體制轉(zhuǎn)型，政府津貼或地方保護主義慢慢消失了。成本降低的市場壓力加劇，使得中國越來越多的汽車廠商重新評估現(xiàn)有的采購成本。供應商不能再依賴地方政府或中央政府的扶持，而需要通過在價格、質(zhì)量、服務和創(chuàng)新等方面的競爭贏得市場。汽車零部件行業(yè)的優(yōu)勝劣汰和行業(yè)整合即將開始。根據(jù)羅蘭·貝格對汽車零部件行業(yè)格局的研究，現(xiàn)有供應商中僅有一半不到的企業(yè)可在整合過程中幸存下來。
中國將出現(xiàn)系統(tǒng)集成商
低廉的人力成本可以發(fā)揮較大的競爭優(yōu)勢。為了充分利用這些優(yōu)勢，中國供應商可以設計極賦創(chuàng)新意識的制造流程。例如，供應商可以以人工操作工序來替代在歐美國家中的某些自動化流程，從而在降低管理成本的同時使人力成本優(yōu)勢得到最大限度的體現(xiàn)。
盡管中國供應商在勞動密集型部件上具有較大的競爭優(yōu)勢，但他們不見得在技術知識和模塊整合要求較高的部件中同樣具有優(yōu)勢。這些部件的國內(nèi)市場仍由國外合資廠或獨資廠以及一些進口商占據(jù)主導地位。
