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2006-08-12
近來國外汽車巨頭紛紛高調(diào)宣布將大幅增加在中國采購零部件的力度。德國大眾表示將在中國采購零部件約10億美元，戴-克計劃2008年在中國的采購額增加8倍，達到67億元。這些舉動一方面給國內(nèi)零部件廠商帶來了“牽手”國際汽車廠商、進入其全球采購體系的巨大“引力”；另一方面，如何滿足汽車廠商嚴(yán)格的成本、質(zhì)量認證要求，獲得“通行證”，成為考驗國內(nèi)零部件廠商競爭力的關(guān)卡。
本土采購意在降低成本
如今跨國汽車公司基本上完成了在華的生產(chǎn)布局，將國際競爭格局搬到了中國市場，競爭導(dǎo)致市場份額不斷變化，歐系車的市場表現(xiàn)已難以與汽車整體市場擴大的節(jié)奏“合拍”。業(yè)內(nèi)人土表示，歐系企業(yè)對技術(shù)和產(chǎn)品改進的過度控制，使歐系汽車企業(yè)在華的合資企業(yè)在經(jīng)營上靈活性不足。同時其零部件配套本土化滯后，其零部件配套認證在歐洲且認證周期長，導(dǎo)致相當(dāng)一部分歐系車的生產(chǎn)成本居高不下，價格總體上高于日、韓、美系品牌汽車。面對新車型層出不窮亮相、價格競爭此起彼伏的中國汽車市場，歐系汽車企業(yè)顯然已經(jīng)認識到放開采購限制的重要性。
德國大眾汽車公司采購部總監(jiān)Henning Eckel就表示，如今汽車市場競爭激烈，零部件平均成本要比市場低40%左右才能保持成功，這就需要改變采購策略，大眾的重點轉(zhuǎn)向與汽車零部件企業(yè)合作，來大幅降低成本。戴-克東北亞地區(qū)董事長、中國執(zhí)行董事會主席貝廷林亦表示，計劃通過擴大規(guī)模和增加在中國的采購來解決成本過高的問題。
雖然從絕對數(shù)量上來看，10億美元并不是“大數(shù)字”。但歐系廠商的開放度大，對國內(nèi)企業(yè)來說還有機會。這不僅是汽車廠商在采購成本上尋求突破，亦為國內(nèi)零部件廠商提供了一個參與全球競爭的機會。
進入采購體系要過多道關(guān)
大眾10億美元是如何分配的？Henning Eckel指出，大眾10億美元的采購項目中包括零部件、原材料、模具三個方面。對供應(yīng)商的要求是：一是價格要有優(yōu)勢，一般產(chǎn)品比市場平均價格低20%左右；二是達到大眾的技術(shù)與質(zhì)量要求。他還表示，國內(nèi)合資企業(yè)一汽大眾與上海大眾的目標(biāo)是制定共同的新采購計劃，包括模具開發(fā)、生產(chǎn)等；二是以前按車型來采購，今后將不按車型而是整體采購，重點是采購本地化。他還表示，大眾未來還將加強在金屬、發(fā)動機、動力方面的采購比例。
對于非原供應(yīng)商，是否有機會？德國大眾汽車公司技術(shù)部總經(jīng)理Roman Magalle Kieblr表示，大眾看重的是產(chǎn)品質(zhì)量。目前大眾的認證開始走“便利”路線，Roman Magalle Kieblr表示，如果中國供應(yīng)商的產(chǎn)品出口到歐洲，則必須到德國去驗證，而一汽大眾、上海大眾的認證在中國就可進行。
而進入汽車配套周期較長，零部件企業(yè)應(yīng)早做準(zhǔn)備。萬向集團有關(guān)人士表示，進入國際汽車廠商配套體系按照國際慣例要經(jīng)過圖紙確認、產(chǎn)品開發(fā)、試制、檢驗、小批量試裝再到大批量生產(chǎn)這幾個階段，一般是三年。總之，有多道關(guān)口要過。但與日韓汽車企業(yè)根本沒有機會相比，進入歐系汽車企業(yè)的配套體系相對容易，重要是在質(zhì)量與價格上形成優(yōu)勢，但未來汽車需求走勢對國內(nèi)零部件企業(yè)的考驗其實一直在持續(xù)。
考驗國內(nèi)零部件企業(yè)實力
國外汽車廠商的采購范圍間接反映國內(nèi)零部件業(yè)的實力。浙江萬向集團有關(guān)人士指出，國外汽車廠商在中國采購重點集中在國內(nèi)具有成本優(yōu)勢的產(chǎn)品，包括勞動力比重大和對環(huán)境影響大的產(chǎn)品，主要集中在活塞環(huán)、萬向節(jié)軸承、剎車片、中小沖壓件等，這一領(lǐng)域采購比例大。在國內(nèi)與國外競爭力接近的領(lǐng)域如發(fā)電機、啟動機、馬達、減震器、制動器等，這方面采購量小。在競爭力弱的產(chǎn)品領(lǐng)域沒有多少機會。他還指出，國內(nèi)企業(yè)在汽車娛樂、音響領(lǐng)域規(guī)模比較大，機會較多。
慧聰汽車研究所張豐表示，配套主要是看技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)類型。如汽車防盜器作為電子產(chǎn)品，現(xiàn)在全球的生產(chǎn)基地就在中國內(nèi)地和臺灣，因為技術(shù)已經(jīng)成熟，優(yōu)勢在成本低。而諸如EBD等產(chǎn)品，本土沒有一家企業(yè)可以生產(chǎn)，自然談不上進入采購體系。國內(nèi)的合資企業(yè)機會大一些，而本土企業(yè)想要進入配套難度就會大。并且不同類型企業(yè)機會不同，如福耀玻璃是全球最大的汽車玻璃供應(yīng)商，浙江萬向集團在萬向節(jié)總成保持領(lǐng)先。他還指出，給整車配套并不是“唯一”，可選擇給一級零部件生產(chǎn)商提供配套產(chǎn)品入手逐步進入全球采購體系。這可使本土企業(yè)學(xué)習(xí)到更加細分、更加具體產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)，為未來的整合生產(chǎn)總成件積累技術(shù)經(jīng)驗。
另一方面，合資亦不失為一種選擇。東風(fēng)富士湯姆森調(diào)溫器有限公司市場營銷部進出口經(jīng)理屈光甲表示，中國零部件合資公司通過認證相對中國其他供應(yīng)商要容易一些。關(guān)鍵是母公司通過整車廠的認證，合資公司生產(chǎn)的產(chǎn)品在通過質(zhì)量認證、評審后，樣件拿到母公司認證合格后即可向整車廠供貨，但這也要看母公司的支持力度。中國零部件廠商要提高競爭力：一是首要把產(chǎn)品質(zhì)量提上去；二是價格上與原有供應(yīng)商相比要有優(yōu)勢，中國零部件產(chǎn)品出口一般比原供應(yīng)商低40%左右；三是開發(fā)上要做到與汽車廠商同步開發(fā)，這方面合資公司會比較占優(yōu)。當(dāng)然如果有“獨門利器”，也會有機會，否則很難進入。目前中國汽車電子業(yè)本身水平落后，進入汽車廠商配套體系走的路還有很長。
