Dynamic Information
2005-07-29
在專(zhuān)業(yè)化分工越來(lái)越細(xì)的今天，人們已經(jīng)無(wú)法想像汽車(chē)巨頭們可以自己一手打造一部汽車(chē)所需要的的零部件——每一輛汽車(chē)都是由成千上萬(wàn)的零部件組裝而成。
無(wú)疑，龐大的整車(chē)市場(chǎng)也為其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈提供了極具誘惑力的發(fā)展空間，譬如零部件行業(yè)。
熙熙為利而來(lái)
有關(guān)資料顯示，中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)在去年達(dá)到產(chǎn)銷(xiāo)額４４００億元的業(yè)績(jī)，幾乎與整車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)業(yè)績(jī)旗鼓相當(dāng)。
這對(duì)全球汽車(chē)行業(yè)巨頭來(lái)說(shuō)都具有巨大的誘惑力。世界最大的零部件生產(chǎn)商美國(guó)德?tīng)柛Ｖ袊?guó)技術(shù)中心選址于上海浦東新區(qū)外高橋保稅區(qū)，三期工程總投資預(yù)計(jì)５０００萬(wàn)美元，第一期已于今年６月投入運(yùn)行。在汽車(chē)零配件領(lǐng)域擁有６０年歷史的曼·胡集團(tuán)已在中國(guó)成立了兩家合資公司生產(chǎn)濾清器。在全球市場(chǎng)剎車(chē)系統(tǒng)市場(chǎng)占有率超過(guò)６０％的意大利Ｂｒｅｍｂｏ將與合作伙伴Ｓｉｍｅｓｔ一起在中國(guó)開(kāi)始第二次風(fēng)險(xiǎn)投資，專(zhuān)注于研究制動(dòng)系統(tǒng)原始設(shè)備的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。根據(jù)其規(guī)劃，Ｂｒｅｍｂｏ成立的新制造公司將選址北京地區(qū)，并將為那些在遠(yuǎn)東建廠的歐亞主要汽車(chē)制造商提供設(shè)備，項(xiàng)目總投資將達(dá)１５００萬(wàn)歐元，預(yù)計(jì)將于２００６年春天投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，而這個(gè)項(xiàng)目預(yù)期在最大生產(chǎn)能力下每年能有大約２０００萬(wàn)的收益。
基于國(guó)家汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策對(duì)國(guó)產(chǎn)化率的要求，而中國(guó)本土零部件企業(yè)也暫時(shí)無(wú)法滿(mǎn)足合資公司的要求，因此每當(dāng)跨國(guó)公司在華設(shè)立一個(gè)整車(chē)廠，就會(huì)相應(yīng)帶來(lái)一批原廠供應(yīng)商在中國(guó)落戶(hù)。 北京現(xiàn)代曾經(jīng)在不到兩年的時(shí)間內(nèi)國(guó)產(chǎn)化率就達(dá)到７０％。“之所以這么快，主要原因是一批原廠供應(yīng)商的同步跟進(jìn)。”北京現(xiàn)代汽車(chē)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理郭謙表示，“現(xiàn)在主機(jī)廠與供應(yīng)商之間的關(guān)系是一種長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，而不是單純靠?jī)r(jià)格作為選擇標(biāo)準(zhǔn)，這是我們大量選擇原廠配套商的原因之一。”
跨國(guó)零部件巨頭近來(lái)更始加緊了中國(guó)圈地的步伐，僅６月份就是戰(zhàn)鼓頻催：６月１４日，偉世通在華成立三家合資企業(yè)；６月１６日，日本普利司通在華第四家輪胎廠落戶(hù)惠州，投資額達(dá)３億美元；同日，倍耐力與山東陸通輪胎投資３億歐元成立合資公司；６月１８日基美國(guó)天合聯(lián)手中國(guó)南方集團(tuán)成立南方天合；同日，美國(guó)ＡＰ限公司在山東投資零部件企業(yè)……
中國(guó)汽車(chē)工業(yè)咨詢(xún)發(fā)展公司的一位專(zhuān)家分析，隨著全球零部件廠商在華業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展，其觸角已經(jīng)延伸到整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的末端，他們?cè)谥袊?guó)的發(fā)展步伐還將進(jìn)一步加快。
壓力
跨國(guó)零部件巨頭的連環(huán)舉措無(wú)疑讓中國(guó)零部件企業(yè)感受到了巨大的壓力。
不可否認(rèn)，中國(guó)汽車(chē)零部件市場(chǎng)蘊(yùn)藏著巨大潛力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，２００３年中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)銷(xiāo)售為３１８億美元，其中包括出口３３億美元，占到整個(gè)汽車(chē)行業(yè)銷(xiāo)售總額的約１／３；到２０１０年，我國(guó)本土汽車(chē)零部件需求達(dá)１８０００億元。但業(yè)內(nèi)人士指出，在面臨巨大機(jī)遇的同時(shí)，中國(guó)本土零部件供應(yīng)商面臨的威脅也日趨加大。
一方面，有著巨大潛力的中國(guó)汽車(chē)零部件市場(chǎng)吸引著跨國(guó)巨頭的青睞。目前全球排名前１００位的零部件供應(yīng)商中至少有７０％以上都在中國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù)，在華進(jìn)行汽車(chē)零部件生產(chǎn)的外商獨(dú)資或合資的企業(yè)達(dá)到近１２００家，而且近年來(lái)增長(zhǎng)勢(shì)頭有增無(wú)減。從市場(chǎng)份額上看，目前中國(guó)轎車(chē)的整車(chē)配套市場(chǎng)(ＯＥＭ)中，跨國(guó)企業(yè)的獨(dú)資或合資公司約占５０％以上的份額，其中包括德?tīng)柛！⒉┦赖仍趦?nèi)的前十名的跨國(guó)零部件供應(yīng)商就約占１０％至１５％的市場(chǎng)份額。
相形之下，目前中國(guó)零部件企業(yè)眾多、規(guī)模小、集中度低、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重的弊病越發(fā)突出。有關(guān)資料顯示，目前中國(guó)定點(diǎn)零部件生產(chǎn)廠家為２０００家，而實(shí)際上超過(guò)了５０００家。這些企業(yè)規(guī)模小，８０％以上的銷(xiāo)售額在１億元以下；年?duì)I業(yè)收入在１億元以上的只有１３０家，５０萬(wàn)元以下的卻高達(dá)２７００家，生產(chǎn)成本高，行業(yè)整體效益低下。而據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料顯示，國(guó)內(nèi)近７０％的零部件供應(yīng)商相對(duì)或明顯缺乏國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，特別是一些含高技術(shù)的關(guān)鍵模塊或系統(tǒng)；３０％的零部件供應(yīng)商具有相當(dāng)?shù)膰?guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，但多數(shù)屬于勞動(dòng)力密集型和原材料密集型的零部件，如電池、車(chē)輪、保險(xiǎn)杠等。
業(yè)內(nèi)人士指出，目前中國(guó)的大多數(shù)零部件企業(yè)還不具備生產(chǎn)高附加值、高科技含量產(chǎn)品的能力如電子產(chǎn)品、燃油噴射系統(tǒng)、主動(dòng)、被動(dòng)安全系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、傳感器、制動(dòng)系統(tǒng)，這些部件的生產(chǎn)無(wú)一不是被國(guó)外企業(yè)所控制。一汽富奧汽車(chē)零部件公司總經(jīng)理田雨時(shí)的觀點(diǎn)具有一定的代表性，“我們與國(guó)外企業(yè)的差距不是一天兩天。中國(guó)的零部件廠商真正能夠自主研發(fā)的產(chǎn)品，也僅僅是音響和喇叭而已，真正在中國(guó)獲得高額利潤(rùn)的零部件企業(yè)都是國(guó)外品牌。”
根據(jù)中國(guó)加入ＷＴＯ的承諾，汽車(chē)零部件的平均進(jìn)口關(guān)稅將逐步由２５％降至１０％；今年則將取消進(jìn)口配額。在巨大市場(chǎng)和利益的驅(qū)使下，合資企業(yè)的外方直接把零部件廠商引入中國(guó)進(jìn)行本土化生產(chǎn)。業(yè)內(nèi)有觀點(diǎn)認(rèn)為，中國(guó)汽車(chē)零件進(jìn)口仍將繼續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)汽車(chē)零件產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)疑將更加慘烈。
一位汽車(chē)工程學(xué)會(huì)人士表達(dá)了自己的憂(yōu)慮：“越來(lái)越多的外資零部件企業(yè)在進(jìn)入中國(guó)后選擇了獨(dú)資是有目共睹的，而原來(lái)的合資企業(yè)中的外資也在走向獨(dú)資或者謀求控股地位；即便是合資企業(yè)，核心技術(shù)也是從來(lái)都掌握在外資手中。”
據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全球排名前１００位的零部件供應(yīng)商中有７０％以上都在中國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù)，在華進(jìn)行汽車(chē)零部件生產(chǎn)的外商獨(dú)資或合資企業(yè)達(dá)到近１２００家。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，外資在中國(guó)汽車(chē)零部件市場(chǎng)已經(jīng)占到６０％以上的份額。更有人估計(jì)，外資占據(jù)轎車(chē)零部件市場(chǎng)份額的８０％以上，在汽車(chē)電子和發(fā)動(dòng)機(jī)零部件等高技術(shù)含量領(lǐng)域，外資控制的企業(yè)高達(dá)９０％甚至更高。
圖破
中國(guó)本土零部件企業(yè)的出路在哪里呢？中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)表示，沒(méi)有扎實(shí)的零部件技術(shù)基礎(chǔ)，談?wù)?chē)開(kāi)發(fā)就成了無(wú)本之木，無(wú)源之水，雖然中國(guó)零部件企業(yè)在核心技術(shù)如動(dòng)力總成等方面與國(guó)外的差距不亞于整車(chē)研發(fā)技術(shù)，也并非一朝一夕就能解決，但絕并不能因此輕言放棄。
“其實(shí)中國(guó)汽車(chē)業(yè)最大的薄弱環(huán)節(jié)在零部件，不僅散、亂、小的毛病長(zhǎng)期存在，而且在質(zhì)量與成本控制、技術(shù)研發(fā)、資源配置與企業(yè)管理和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)及整車(chē)之間的協(xié)同關(guān)系等各方面都存在諸多問(wèn)題。”中國(guó)汽車(chē)工業(yè)咨詢(xún)發(fā)展公司首席分析師賈新光如是判斷。國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)不僅規(guī)模普遍偏小，而且研發(fā)能力明顯不足，地方保護(hù)思想嚴(yán)重，企業(yè)質(zhì)量意識(shí)及自主創(chuàng)新意識(shí)仍然偏弱，在材料密集、勞動(dòng)密集及低成本等所謂“優(yōu)勢(shì)”下坐享其成且惡性競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，各自為戰(zhàn)。
目前國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件行業(yè)已面臨的困境已經(jīng)不僅僅是在高端技術(shù)領(lǐng)域受制于人，隨著越來(lái)越多的國(guó)外整車(chē)巨頭落戶(hù)中國(guó)，在低端制造方面也面臨著更多的威脅與壓力。
反正如一枚硬幣有正反兩面，全球零部件業(yè)巨頭直接在中國(guó)進(jìn)行投資建廠也并非都是壞消息。
歐洲汽車(chē)零部件供應(yīng)商法雷奧采購(gòu)總監(jiān)潘明宵認(rèn)為，由于中國(guó)零部件企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小具有普遍性，決定了企業(yè)配套能力有限，生產(chǎn)規(guī)模達(dá)不到國(guó)際零部件采購(gòu)商的要求，但中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)通過(guò)與全球汽配業(yè)巨頭之間的業(yè)務(wù)合作，能較快地將二者之間的差距縮小。
國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)也正在與跨國(guó)巨頭的合作中強(qiáng)健羽翼。
２００４年銷(xiāo)售額達(dá)１２０億美元的美國(guó)天合汽車(chē)集團(tuán)是全球十大汽車(chē)零部件集團(tuán)之一，其與中國(guó)南方集團(tuán)合資組建的南方天合是亞洲最大的汽車(chē)零部件生產(chǎn)企業(yè)。“合資公司將開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)合資公司自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)和零部件，不僅為長(zhǎng)安汽車(chē)配套，同時(shí)也面向國(guó)內(nèi)外其他汽車(chē)廠商提供產(chǎn)品。”南方集團(tuán)副總經(jīng)理、長(zhǎng)安集團(tuán)總裁尹家緒表示，合資公司的產(chǎn)品目標(biāo)是全球市場(chǎng)。
國(guó)家新汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策雖然明確了本土汽車(chē)零部件企業(yè)要適應(yīng)國(guó)際產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，積極參與主機(jī)廠的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作，但要達(dá)到這一目的還其路漫漫。但有了執(zhí)著求索，目的地就不會(huì)遙不可及。
