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2010-04-27
日前，萬向錢潮增發(fā)工作已圓滿完成。此次增發(fā)以9.29元/股的發(fā)行價(jià)格，向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股2億股，募集資金總額18.58億，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額18.22億元已全部到位。
1月18日，萬向錢潮公開增發(fā)獲得中國證監(jiān)會(huì)發(fā)審會(huì)審核通過，3月8日獲得核準(zhǔn)發(fā)行批文。短短三個(gè)月時(shí)間，萬向錢潮公開增發(fā)再融資項(xiàng)目獲得市場的一致認(rèn)可。
規(guī)范與穩(wěn)健 增發(fā)獲全票通過
萬向錢潮是目前國內(nèi)主要的獨(dú)立汽車零部件專業(yè)生產(chǎn)基地之一，自1994年上市以來主營業(yè)務(wù)得到了長足發(fā)展。產(chǎn)品從零件到部件到系統(tǒng)，專業(yè)化生產(chǎn)，系列化產(chǎn)品，模塊化供貨。公司一直規(guī)范運(yùn)作，各項(xiàng)內(nèi)控制度合理有效，組織機(jī)構(gòu)健全，并通過歷次融資，逐步解決一些歷史遺留問題，使公司運(yùn)作更健康、更規(guī)范。同時(shí)公司業(yè)績穩(wěn)步提高，公司上市前一年（1993年）實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1.68億元，實(shí)現(xiàn)利潤總額3400萬元；2008年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入和利潤總額分別為48.48億元和37262萬元，增幅分別達(dá)到25倍和7.24倍。上市至今公司非常重視股東回報(bào)，累計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利102,750萬元，超過了包括首次公開發(fā)行在內(nèi)的累計(jì)籌資金額81,617萬元。正是基于公司長期以來規(guī)范運(yùn)作，穩(wěn)健發(fā)展，此次公開增發(fā)獲得發(fā)審委委員的一致認(rèn)可，全票通過。
成長動(dòng)力充足 新項(xiàng)目前景看好
萬向錢潮圍繞“建設(shè)成為世界一流汽車零部件系統(tǒng)供應(yīng)商”的長遠(yuǎn)發(fā)展愿景，一直致力專注于汽車系統(tǒng)零部件產(chǎn)業(yè)，把產(chǎn)品做專、做精、做強(qiáng)，其中此次募集資金投資的項(xiàng)目——等速驅(qū)動(dòng)軸總成，是汽車傳動(dòng)系統(tǒng)的關(guān)鍵零部件，屬高、精、尖產(chǎn)品，是企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的核心培植產(chǎn)品。同時(shí)，它符合國家關(guān)于“汽車關(guān)鍵零部件技術(shù)實(shí)現(xiàn)自主化”的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，是國家民族汽車產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的方向。2007、2008、2009年該產(chǎn)品產(chǎn)量和營收分別為145萬套、178萬套、300萬套和3.88億元、4.58億元、6、97億元，呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，持續(xù)發(fā)展能力強(qiáng)勁。通過募集資金加大投入，使其成為繼“萬向節(jié)”之后公司又一項(xiàng)拳頭產(chǎn)品，逐步實(shí)現(xiàn)在等速驅(qū)動(dòng)軸領(lǐng)域的“省內(nèi)第一、國內(nèi)第一、世界第一”的戰(zhàn)略目標(biāo)，進(jìn)一步增強(qiáng)自身的核心競爭力。
此次募投項(xiàng)目建設(shè)期3年，達(dá)產(chǎn)期2年。預(yù)計(jì)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可新增年銷售收入201,600萬元，利潤總額30,726萬元。
市場參與積極 成股民與機(jī)構(gòu)寵兒
4月7日，萬向錢潮證券部一片忙碌，3部電話不斷作響，股民們紛紛打來咨詢電話，想要申購增發(fā)新股，言語中透露出他們對(duì)此次融資項(xiàng)目和公司的絕對(duì)信心。其中一個(gè)股民說，“對(duì)萬向的前景一直看好，這樣的機(jī)遇一定不會(huì)錯(cuò)過。”很多老股民不光只參與優(yōu)先配售，還積極參與超額申購。
據(jù)4月11日的發(fā)行結(jié)果公告顯示，參與萬向錢潮增發(fā)申購的自然人股民達(dá)38600戶，參與資金58.8473億元，而投資機(jī)構(gòu)有74家之多，參與資金竟達(dá)258.66億元。股民和機(jī)構(gòu)參與非常積極，而交易市場早在增發(fā)前夕，就已開始了搶籌市場流動(dòng)股份的跡象，推動(dòng)了公司股價(jià)的上揚(yáng)，提高了公司的市值。
董事長魯冠球作為公司創(chuàng)始人和實(shí)際控制人，也代表所有的新老股民做出表率，全額參與優(yōu)先配售，同時(shí)也參與超額申購，共計(jì)1130萬股，累計(jì)資金達(dá)1.05億元。由于股民認(rèn)購積極，最終網(wǎng)上實(shí)際配售比例為3%，魯冠球?qū)嶋H獲得75.43萬股（其中優(yōu)配42.78萬股）。
公司上市16年來，共從證券市場融資4次，累計(jì)募集資金8.3億元，而此次募得資金18.58億元，資金量超過歷年數(shù)次融資總額的2倍，公司的凈資產(chǎn)規(guī)模也實(shí)現(xiàn)了翻倍，為企業(yè)發(fā)展提供了充足的資金保障。
